O Tesouro Nacional divulgou nesta segunda-feira (9) o resultado positivo da emissão de títulos soberanos no mercado internacional, totalizando US$ 4,5 bilhões. A operação, realizada nos Estados Unidos, incluiu a introdução de um novo título de dez anos, o Global 2036, além da reabertura do título Global 2056, com prazo de 30 anos.
Detalhes da Emissão Global 2036
O título Global 2036, com vencimento em 22 de maio de 2036, foi emitido no valor de US$ 3,5 bilhões, representando um recorde em volume para papéis de dez anos do Tesouro Nacional. Os investidores receberão juros de 6,4% ao ano, além de um cupom de 6,25% ao ano, pago semestralmente. O spread foi de 220 pontos-base acima do título do Tesouro dos Estados Unidos.
Reabertura do Global 2056
Para o título de 30 anos, o Brasil captou US$ 1 bilhão com vencimento em 12 de janeiro de 2056. Os juros anuais serão de 7,3%, com um cupom de 7,25% ao ano. O spread ficou em 245 pontos-base, o mais baixo para um título brasileiro de 30 anos desde julho de 2014.
Alta Demanda e Confiança dos Investidores
A operação apresentou uma demanda 2,7 vezes maior que o volume ofertado, com investidores interessados somando cerca de US$ 12 bilhões. Segundo o Tesouro, os resultados demonstram a confiança na robustez da dívida soberana brasileira e a percepção positiva do mercado internacional sobre o país.
A iniciativa foi coordenada pelos bancos HSBC, JP Morgan, Santander e Sumitomo. Os recursos captados serão incorporados às reservas internacionais do Brasil em 19 de fevereiro.